Ce film traite de la période de Pont-Aven dans l’œuvre de Gauguin et de sa difficulté à exercer sa peinture dûe à son manque d’argent et au désarroi de sa situation familiale. La voix off est une lecture des lettres que Gauguin écrivait à ses proches et dans lesquelles il évoque sa solitude, son imagination défaillante et ses rapports passionnels avec Van Gogh.De Bretagne, sans revoir sa famille, il s’embarquera pour Tahiti où, parallèlement à la peinture, il s’exercera à la sculpture. Sa peinture prendra alors une tournure plus décorative.Il s’éteindra à l’âge de 54 ans sans revenir en France.