Le chat Cupidon descend du ciel au Pays des bêtes pour semer le trouble et l’émoi dans le cœur des matous et des chattes du voisinage. Les flèches qui sillonnent le ciel n’épargnent personne et la fièvre gagne les autres animaux dans le ciel, sur la terre et dans l’eau en une folle poursuite. La fantaisie graphique donne libre cours dans ce film où les associations d’idées et d’images colorées crépitent comme le bouquet final d’un feu d’artifice, où le trait de plume devient trait d’esprit. Et l’ensemble s’ordonne autour d’une musique de jazz endiablée.