El gato Cupido desciende del cielo al País de las Bestias para provocar problemas y excitación en los corazones de los gatos y gatitos locales. Las flechas del cielo no perdonan a nadie y la fiebre se extiende a los demás animales del cielo, del suelo y del agua en una loca persecución. La fantasía gráfica se da rienda suelta en esta película donde las asociaciones de ideas y las imágenes coloreadas crepitan como el ramillete final de un castillo de fuegos artificiales, donde el trazo de una pluma se convierte en un golpe de ingenio. Y todo ello con una frenética banda sonora de jazz.